相続・生前贈与
大切な家族へ、何をどう残すか。
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- 公正証書遺言の準備、生前贈与の相談
- おひとりさま・おふたりさまの相続
- 相続に向けた不動産活用の利点と注意点
- 障がいのあるご家族の暮らしに配慮した備え
専門知識を、
暮らしの選択肢に。
- セミナー開催実績
- 200回超
- 国税の仕事に
- 約18年
国税庁・国税局・税務署での経験を経て、2018年からファイナンシャルプランナーとして活動。2020年から続けるセミナーでは、身近な事例を通じて、相続や老後の備えをお伝えしています。
お金のことだけでなく、
その先の暮らしまで。
老後・資産の管理
これからの暮らしと、お金の備え。
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- 教育費・住宅費・老後資金の見える化
- 物価の変化に備える資産管理・運用の相談
- 認知症などによる資金管理への備え
- 生命保険・民事信託・任意後見などの選択肢の検討
事業承継・経営者の備え
会社と家族、両方の未来を考える。
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- 後継者へ引き継ぐ方法と時期の整理
- 自社株・経営権の承継に関する相談
- 社長の認知症に備える自社株の承継対策
- 事業承継・相続時の資金準備
知っていて、やらない。知らないから、できない。
難しい話ほど、
わかりやすく。
何から始めたらよいか、どんな備えがあるのか。ご自身に合う選択肢を考えるためのセミナーです。
- 終活・相続を考えたい方へ
- 終活の最初の一歩、遺産分割、預貯金の凍結に備える知識。
- 贈与・資産管理を考えたい方へ
- 生前贈与と名義預金、ライフプラン、暮らしに必要なお金の整理。
- 経営者・後継者の方へ
- 決算書の読み方、資金繰り、事業承継・相続対策。
オンラインの個別セミナーにも対応しています。
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知識は、誰かの
安心のために。
「知らなくて困っている方の力になりたい」。その想いから、国税の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ。明石市出身、神戸・六甲アイランド在住です。
好きなことを楽しめる人生のために、元気な今から備えを考える。自身も朝のランニングを楽しみながら、健やかな暮らしを大切にしています。
- 経歴
- 国税専門官（2001〜2018年）
- ファイナンシャルプランナー（2018年〜）
- 資格・試験合格
- 上級相続診断士
- 税理士試験合格
- 社会保険労務士試験合格
- CFP
- DCプランナー1級
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 講師活動
- 一般社団法人 全国高齢社会支援協会 認定講師（2025年〜）
- サロン・ド・芦屋 認定セミナー講師
- 地域での活動
- サロン・ド・芦屋 理事（2025年〜）
- 芦屋川ロータリークラブ（2025年〜）
- 西宮甲子園倫理法人会（2025年〜）
相続や老後の備え、まずはセミナーで知ることから。
開催日程・参加方法は、LINEでご案内します。